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大陆公司首登台交所扬子江船业详解上市路

发布时间:2020-03-24 10:40:32阅读:来源:凯锐试验机

大陆公司首登台交所:扬子江船业详解上市路转载cyzone导语: 大陆首家公司曲线赴台上市获批。8月27日,中国第四大造船企业扬子江船业(控股)有限公司(以下简称扬子江船业)赴台湾上市申请获批,将于9月8日正式登陆台湾证券交易所。扬子江船业副

大陆首家公司曲线赴台上市获批。

8月27日,中国第四大造船企业扬子江船业(控股)有限公司(以下简称扬子江船业)赴台湾上市申请获批,将于9月8日正式登陆台湾证券交易所。

扬子江船业副总经理缪为群接受本报专访时透露,公司将在台交所以TDR(台湾存托凭证)方式公开发行总股数2190万股,主承销商为永丰金证券公司。

据市场预计,扬子江船业预估筹资规模为40亿-45亿新台币,由此创TDR募资第二大纪录,仅次于2009年康师傅TDR募资规模。

值得注意的是,8月17日台湾通过了ECFA(《海峡两岸经济合作框架协议》),扬子江船业此次赴台上市,更被业界视为两岸资本市场合作的破冰之旅。

这确实是有里程碑的意义,今后大陆和台湾资本市场的互通肯定会越来越多。台交所新闻发言人朱士廷说。

试水台湾资本市场

扬子江船业是以扬子江船厂有限公司和新扬子造船有限公司为核心组建而成,主流产品有大中型集装箱船、大型散货船及中型多用途船。此前的2007年4月18日,该公司在新加坡交易所成功上市,创下新交所上市中国企业最大IPO纪录。

台湾的资本市场相对于新加坡更加活跃,在台湾上市,利于改善公司股价估值并提高流动性。缪为群对记者解释,台交所中造船业的PE一般在16-18倍,而扬子江船业在新加坡的PE为10倍多一点,两地上市,对新加坡的PE有一定的提升作用。

资料显示,扬子江船业2010年一季度收入26.75亿元,同增28%,净利润5.86亿元,同增21%。尽管面临2009年全球船运业不景气,扬子江船业的全年总收入仍达到106亿元,较2008年同比成长44%,税后净利为22.9亿元。

台湾交易所新闻发言人朱士廷还证实,此次扬子江船业筹集资金规模约为41亿新台币(1.28亿美元),超过此前业内预计的37.2亿新台币(约为1.16亿美元)的规模。

今年年初,随着大陆与台湾经贸联系的加强,我们就已经在策划赴台上市了。缪为群坦言,扬子江船业董事长任元林在5月前两次赶赴台湾,拜访台湾的证券管理部门及中介机构,就赴台上市的可行性进行了解。

据记者了解,目前大陆企业尚不能直接申请到台湾上市。过去两年来,台湾证交所一直在大力争取海外公司赴台上市,但迄今仅主要吸引到了在海外扩张的台资企业。

缪为群解释说,扬子江船业为新加坡注册公司,目前还没有办法在A股上市,所以在充分了解了台湾的资本市场之后,决定选用台湾的资本平台,并于5月份向台湾证券管理部门递交了材料。对于此次赴台上市选择发行TDR的方式,还是出于方便性和操作简化的考虑。

6月份,两岸签署ECPA,扬子江船业赴台上市进程随后加速。7月27日,台湾金融监督管理委员会证券期货局通过了扬子江船业的上市申请;8月27日台湾证券交易所发布扬子江船业上市公告。

缪为群坦言,该公司与台湾造船与航运企业多有联系,像中国造船(注:现改名为台湾国际造船公司),我们就有许多技术交流和合作。在台湾上市之后,与台湾造船、航运企业的合作会更加密切。

募资投入海工研发

我们在台交所的资金募集额度不高,所以这部分的资金还是主要用于海工装备的研发。缪为群称,作为进入海工领域的第一步,扬子江船业正与卡塔尔主权基金一起合作收购新加坡的PPL船厂。

PPL船厂主营海洋工程设计和建造,被扬子江船业视为进军海工装备的重要棋子。

此前的6月份,卡塔尔主权基金旗下的QD亚太有限公司以约7800万美元认购了扬子江船业发行的新股,持有后者2.235%的股权。

收购要约已经给新加坡公司方面,我们拟收购方的贝克科技还在和股东谈判。缪为群解释,贝克科技拥有PPL船厂15%的股权。

缪为群称,扬子江船业对于进军海洋工程颇为器重,计划未来数年内可以占整个公司业务量的30%左右。

除却拟收购PPL外,8月26日上海佳豪()发布公告称,公司与新扬子造船有意共同出资成立上海扬子江船舶与海洋工程设计研发中心有限公司,其中新扬子出资1200万元,占合资公司股份40%;而在6月份,扬子江船业以1.56亿元的价格,购入同在江阴-靖江工业园区内的长博船厂有限公司的51%股权,由是扩大了生产基地,并获得优质长江岸线资源。

永丰金证券负责人温宏俊介绍,募集资金将首先由台湾汇入扬子江船业新加坡总公司,再由新加坡转入大陆。

朱士廷表示,正与几家在海外上市的大陆公司就发行TDR事宜进行接洽,沪安电力控股以及泰山科技等日前都送件申请发行TDR,未来的着力点是吸引红筹股,特别是已经与台资企业结成战略伙伴关系的公司。

缪为群说,自扬子江船业上市,每年增速均超过30%。目前扬子江船业在手有135条左右的大船订单,本星期还有约10条订单在谈。

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